冬天的天气越来越冷，水结冰了，丑小鸭和冰块冻在了一起。幸好有个农夫把他带回了家。他躲进厨房，可是不小心打翻了牛奶壶，牛奶泼得一地。农夫的妻子尖叫起来，丑小鸭吓坏了，看见大门敞开着，赶紧逃出了农夫的家。

　　这个冬天寒冷又漫长，丑小鸭没有东西吃，也没有朋友。当冬天过去，春天终于来临的时候，丑小鸭忍不住想大哭一场。

　　他拍拍翅膀，发现翅膀比以前有力得多，他试了两下，竟然可以飞起来了！他飞出沼泽，飞过森林，到了一个美丽的湖边，这时，他又看见了那群美丽的天鹅，正在水面上游来游去。

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