茂密的森林中，有一个小小的王国，高大的树木和低矮的灌木，环绕着整个王国，人们过着快乐安详、与世无争的日子。

　　城堡里住着国王和王后，他们想要一个精灵般的孩子。在一个春天的早上，一位可爱的小公主诞生了。这婴儿的啼哭好似山泉水那样清脆动听；她的皮肤犹如刚刚煮好的鸡蛋那样新鲜、柔嫩；她的嘴唇生动地蠕动着，就像两片颤抖的花瓣。

　　她是那么美，她的父母为她起名爱洛公主，爱洛的意思是早晨升起的太阳。因为女儿的诞生给他们的生活带来了光明。

　　幸福的消息，传到森林中好心的仙女那里。花拉仙子披着五色绸缎的围巾；翡翠仙子将初春未化的冰凌织成花冠；蓝天仙子扯一片白云做成裙子，她们都带着精心准备的礼物，来参加小公主的洗礼。

　　在皇宫金色的大厅里，每个人脸上都洋溢着笑容，这时，沉重的大门打开了，一阵黑色的怪风袭来，人们看到一个身影，正躲在门后的黑暗中。

　　黑影张嘴说话了，那声音嘶哑而恐怖。“我要送一件礼物给小公主，”它说， “作为对国王没有邀请我来赴宴的回报。”

　　国王和王后紧张地注视着黑影，害怕使他们动弹不得。阴影从黑暗中走出来，花拉仙子惊恐地叫道：“她是……是黑森林的女巫。”

　　的确，人们忘记了，在森林中还有那样一个恐怖的地方，那里生长着粘稠的沼泽，身上有脓包的蟾蜍和靠腐食生活的黑鼠，还有习惯于阴冷潮湿的大型蜘蛛。黑女巫正是那里的统治者。

　　对自大的黑女巫来讲，受到冷落就意味着奇耻大辱。她露出硕大无朋的脑袋，开启那流出脓汁的嘴巴，龇着青黑色的牙齿——那是以蟾蜍和黑鼠为食，再用含有腐殖质的沼泽刷牙的结果，她厉声喝道：“我的礼物就是我的诅咒：小公主将在她 16岁生日那天被纺针刺死！"说完后，她就利索地转身离去了。

　　她恶毒的诅咒和恐怖的气味并没有离去，国王和王后颤颤巍巍地互相扶持着，他们不知道该怎么办了。

　　“别担心，一切都会过去的。”蓝天仙子尽量温和地安慰道：“幸好我的祝福留到了最后——虽然我无法完全改变黑女巫的咒语，但我可以把咒语改变一点：小公主不是被纺针刺死，只是昏睡过去。当一个爱她的年轻人亲吻她时她就会醒来！”

　　国王不放心地问道：“只有这一个办法么，难道爱她的父亲不可以用吻来唤她苏醒么？”

　　蓝天仙子耸耸肩：“很遗憾，但咒语书上就是这样写的——亲人给她第一次生命，而爱人才能给她第二次生命。”

　　为了使小公主躲过黑女巫的诅咒，国王当场下令把全国所有的纺车都烧掉。但是3个仙女教母认为还是不够安全，她们给国王出了一个主意：“我们将把公主带走抚养，直到她年满16岁，躲过黑女巫的咒语后再把她送回王宫。"

　　于是，仙女们把爱洛公主带进森林里抚养。这里与世隔绝，重要的是与黑森林离得非常远。危险、恐怖的气息渐渐在人们心口平息了。

　　春天，兰铃、玫瑰、雏菊……各色鲜花在旷野上开放；夏天，鳟鱼在清澈的溪水里嬉戏；秋天，果实成熟，仙女们教爱洛公主做香甜可口的水果馅饼和果酱；冬天，她们在温暖的火炉旁讲故事，睡觉前还要喝加了蜂蜜的牛奶。快乐的日子一天天过去，爱洛公主长成了一位美丽动人的少女。

　　爱洛公主16岁的生日到了。这一天清晨，仙女们的心情好极了。“亲爱的爱洛，请到树林里采些草莓，我们来准备生日庆祝会。”爱洛挎着篮子出门了。她刚走，蓝天仙子突然把煎了一半的苹果饼掉在了地上，她慌张地叫道：“今天是诅咒的最后一天，我们就这么让爱洛一个人去森林里，这……这太危险了。”

　　但是，爱洛跑得太快了，仙子们根本看不到她的身影，不知道她去了黄鹂山还是清泉谷。“放轻松，姐妹们！”翡翠仙子快活起来：“现在全国都没有一个纺针了，我相信，她今天只会遇到幸福的事。”

　　仙女就是仙女，随便一句话都会成为预言。

　　爱洛公主在树林中边采草莓，边快活地哼着歌儿。突然，她听到有人在说话：“多么动听的歌声啊！”爱洛转过身去，看到一位英俊的年轻人站在她面前。这是一位年轻的骑士，他说话的时候把一头金发往肩后一甩，蓝色的眼睛深情地注视着爱洛。爱洛害羞地低下头，心里却已经被他非凡的气质吸引了。

　　骑士伸出手拉爱洛上马，他们在马背上愉快地交谈。直到下午，他才将她送回仙女的木屋跟前，爱洛邀请他参加今晚在小木屋举办的生日晚会，他吻了吻爱洛的手背，表示自己一定会来。

　　爱洛兴奋地回到小木屋，对仙女教母们说：“我爱上了一个年轻人！”然后，她把在树林里遇上那个年轻人的事情告诉了教母们。

　　“亲爱的，我想，你还没有告诉我们那个年轻人的名字吧？”

　　“哦，我居然忘了问他，不过……亲爱的教母，只要我们爱对方，名字是不重要的，不是么？”

　　3个仙女教母哑口无言，她们意识到，关于爱情的预言已经应验了，那么黑女巫的诅咒也将会应验。是应该把事实真相告诉爱洛了。当天夜里，仙女们不顾爱洛的反对，坚持带领爱洛赶回皇宫和父母团聚。

　　一路上，爱洛的心里只有那个年轻人。她伤心地想：没准他现在已经在门口焦急地等她来给他开门，他还热切地盼望着与她在小木屋里庆祝她的16岁生日呢！哎，恐怕再也见不到他了。

　　爱洛公主刚回到皇宫，黑女巫却趁机给她施了魔法。当仙女们急匆匆地去会见国王和王后的时候，爱洛马上忘记了仙女们留下的嘱咐：“呆在这儿，千万别到处乱跑。”

　　在一种有魔力的音乐指引下，爱洛不由自主地来到了皇宫顶楼。那里放着多年前被藏起来的一架纺车。爱洛好奇地伸手去摸纺车，纺针扎进了她的手指。爱洛立刻昏睡了过去。

　　与此同时，仙女们在皇宫的访客登记簿上，发现了爱洛爱上的人正是邻国的菲力王子。现在只有菲力王子的吻能够救爱洛公主了。

　　那天晚上，菲力王子准时赴约了。当他到达小木屋时，等待他的不是美丽的公主，而是黑女巫！与黑女巫同来的，还有千万只喷发恶臭的黑鼠，王子抽出皇室宝剑，冷笑着：“来吧，你们这邪恶的畜生。”黑女巫伸出尖利的爪子，狂放地大笑着，一种奇怪的绿色雾气将王子笼罩起来，他握剑的手逐渐松弛了，王子昏厥过去，黑鼠们把菲力王子运送到了黑森林里的牢房。

　　王子醒来时，他看到女巫满是褶皱的脸正贴在自己面前。她幸灾乐祸地告诉王子，他爱上的姑娘正是这个国家的公主。他真想立刻动身去解救自己的爱人，可是他发现，这牢房是用最粗壮的藤条编成的，想要砍断它,必须要找回宝剑。

　　幸运的是，3个仙子已经猜测到王子被关押的地点，他们找到了愤怒而痛苦的菲力王子。蓝天仙子从藤条的缝隙间，交给王子一个锦囊：“我们送给你这把珍贵的宝剑，这剑我们从16年前就开始铸造，它由信念和勇敢构成，是一把真正的正义之剑，它可以战胜邪恶。年轻人，来吧，劈开这牢笼，为你的爱情去战斗！”

　　仙女们的鼓励好像熊熊火焰，激发起王子的斗志，他狠狠地劈开牢笼，冲了出去，他的坐骑正好在门外等他，他知道，这也是仙女们的功劳。

　　菲力王子手握宝剑，马不停蹄地冲向皇宫，一路上，马蹄睬死了不少毒蟾蜍、蜘蛛和黑鼠。接近皇宫时，黑女巫在他面前筑起了一道长满荆棘的高墙。王子挥舞宝剑，勇敢地闯了过去。黑女巫不甘心，又指挥黑鼠组成一面黑墙挡在王子面前。黑鼠们磨好了爪子，露出锋利的牙齿，随时准备将眼前的猎物撕咬个粉碎。菲力王子用正义之剑奋力拼杀，身上被咬出无数条伤痕，但他终于冲到了皇宫大门前。

　　爬上顶楼，疲惫不堪的菲力王子，发现了安祥沉睡的爱洛公主。“醒来吧，我可爱的公主。”王子忍受着撕心裂肺般的痛苦，轻轻呼唤着，并深情地吻了爱洛公主。爱洛公主慢慢睁开了双眼，看着王子，她先是露出了甜美的微笑，然后又忍不住啼哭起来。他们一起回到城堡，亲人团聚了。

　　当晚，皇宫举行了盛大的宴会。爱洛公主和菲力王子在一起幸福地跳着舞。金色的大厅充满了欢笑，好像回到了16年前那个夜晚。然而为了这一天，太多人经历了离别与苦难。

　　国王眼含热泪，笑着自言自语：“谁能想到结局是这么美好呢！”