流浪猫吹牛说自己会炼金术，被巴依老爷热情地请到了家里。按照流浪猫的方法，巴依一家开始炼金子，但却屡次失败，他们要将流浪猫告上法庭。无奈之下，流浪猫求皮皮驴找阿凡提给出了个主意。

　　流浪猫告诉巴依说炼金配方里还缺少南瓜叶上的露水，而且必须从幼芽开始，一直到南瓜成熟，每一天早上，都要把叶子上的晨露收集起来。巴依果真照着做了。南瓜丰收了，巴依上市场去卖南瓜，巴娜娜拿着收集的露水要求流浪猫炼金子，流浪猫却指着巴依的口袋说金子已经炼出来了。巴依掏出钱来，说，这可是一个月来辛辛苦苦种南瓜得来的钱呀！阿凡提笑笑说，是呀，辛勤的劳动，才是真正的炼金术呀！

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