第4集《泪别亲人》

　　泡泡带来了“真龙”，鲤鱼湖沸腾了，所有村民都来瞻仰真龙的威仪。癞皮蛇十分得意，并询问刺刺球的消息。鲤鱼奶奶正怀疑癞皮蛇身份的时候，泡泡却找来了刺刺球。癞皮蛇喜出望外，泡泡却顽皮地逗弄癞皮蛇不把刺刺球给他。两人在争夺的过程中，癞皮蛇不小心弄掉了自己的伪装，现出了原形。

　　癞皮蛇恼羞成怒，逼迫所有人叫他龙王。泡泡宁折不弯，不肯改口。癞皮蛇气急败坏要害死泡泡。危急时刻，奶奶挺身而出救了泡泡，并嘱咐他一定要找到真龙，解救所有受苦受难的水族。

　　泡泡带着奶奶的嘱托，踏上寻找真龙的征途……

　　第5集《流浪表演》

　　泡泡在水世界里流浪，碰到了艺术团的魔术师阿酷。天真的他以为阿酷的魔术能把奶奶复活，于是一定要加入水下艺术团跟阿酷学艺。

　　无奈章鱼团长却不肯收留泡泡。泡泡只好偷偷溜进雨伞剧场，他吐出五颜六色的泡泡衬托歌星小美美的表演获得了观众喝彩，这引起了章鱼团长的注意，暂时答应他留在艺术团。

　　癞皮蛇依然很痛苦，因为他一直在寻找变真龙的方法，而这个秘密只有巨鳌知道。癞皮蛇对龙虾下了命令不管用什么办法，一定要让巨鳌开口。

　　第6集《双星对峙》

　　巨鳌被饿了三十年，一直守口如瓶。龙虾想出坏主意，在巨鳌面前摆满了无数美食，让他想吃吃不着。巨鳌忍受着痛苦，依然不肯说出秘密。

　　泡泡终于留了在了艺术团，可是阿酷和小美美为了争头牌经常闹矛盾，泡泡必须同时伺候他们两人，非常受累。

　　阿酷为了证明自己是真正的头牌，准备了一个既惊险又神奇的魔术“粉身碎骨”。可是在表演的时候发生了意外，巨大的石球砸碎了石柱，阿酷受了重伤――