钻出瓶子的大妖怪住在阿凡提家，突然有一天，他说自己抑郁了，因为在他呆在瓶子里的三百年里，世界上发生了太多的事情，而这一切他都是不明白的。

　　为了让大妖怪快乐起来，皮皮驴想尽各种办法，但都没有成功。皮皮驴只好通过电视台向大家求助。

　　巴娜娜、神笔马良、匹诺曹、小长今、花仙子等人都纷纷前来告诉大妖怪快乐的秘诀，但这些能使他们自己快乐的秘诀对大妖怪来说没有任何作用。

　　郁闷至极的大妖怪离家出走了，皮皮驴和阿凡提找遍南瓜村的各个角落，最后找到了大妖怪，阿凡提还告诉了大妖怪一个快乐的秘诀。

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