丑小鸭做梦都想变成白天鹅，她做出了种种努力都没有成功，这天她又来向阿凡提求助。看着丑小鸭可怜的样子，阿凡提动手给魔法师大卫写了一封信，请他寄来一种能让人变漂亮的神奇药水，阿凡提告诉丑小鸭，为了配合治疗，必须做到微笑、挺着胸脯走路等等。

　　当丑小鸭和皮皮驴兴冲冲地去寄信的时候，巴依夫妇尾随而至，他们拿走了阿凡提的信，并且把收信人改成了自己。

　　时间一天天地过去，神奇药水没有任何音信，丑小鸭又开始变得沮丧，这回阿凡提告诉他，世上并没有所谓的神奇药水，闻听此言，丑小鸭伤心地哭了起来，不过，这个时候，奇迹发生了：丑小鸭变成了白天鹅。

　　正在这个时候，巴依家传来一声爆炸，大家跑进他家里的时候，被眼前的一幕惊呆了：地上躺着两个婴儿，旁边发着神奇药水的说明书，原来真有令人返老还童的药水，不过，每次只能喝三滴，这回，巴依夫妇又犯了贪心，多喝了几滴，变成了婴儿。

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