自打大卫来到南瓜村后，一股魔术狂潮在小朋友们中间流行，皮皮驴自然也是迷上了魔术，只可惜他总是不能成功，这让皮皮驴颇为失落。一天在回家的路上，皮皮驴拣到一个口袋，而一旁的巴娜娜发现这正是大卫的魔术口袋，于是从皮皮驴手里骗来了口袋，正当他们开始试着用口袋变魔术的时候，巴依一不小心掉到口袋里消失了。

　　巴娜娜向阿凡提求助，而阿凡提告诉他只能请皮皮驴帮忙，抱着试一试的心态，皮皮驴还真把巴依变出来了。接下来，皮皮驴有了一个新的想法，他决定试试，而这回——他变出了自己的偶像魔法师。大卫告诉了皮皮驴，原来这就是阿凡提和魔法师约好的，魔法师用这样一种特殊的方式和皮皮驴见面，皮皮驴从此更是迷上了魔法，不过他还是经常失败。